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A股年内最大融资项目出水京东方A拟再募资460亿元

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A股年内最大融资项目出水 京东方A拟再募460亿

A股年内最大融资:京东方拟募460亿再投面板

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A股年内最大融资项目出水 京东方A拟再募460亿

[相对于连续多次再融资,京东方A近年来却未见分红,其经营业绩也并不乐观 ]

上市以来已经连续三次通过非公开发行融资的京东方A(000725.SZ),第四次提出非公开发行计划。此次,京东方A拟发行股票95亿~224亿股,发行底价为2.10元/股郑州癫痫病医院有哪些,募集资金净额不超过460亿元。

此次京东方再融资计划,也是A股年内最大的融资项目。2013年2月,桂冠电力发布了定向增发计划募资151亿元的方案,但未获股东大会通过,已经流产。

其中,北京国该怎么治儿童癫痫病有资本经营管理中心拟以其所持北京京东方显示技术有限公司(下称“京东方显示”)48.92%的股权认购本次非公开发行股份。京东方显示48.92%股权的初步评估值为85.33亿元。

另外,合肥建翔投资有限公司承诺以现金或其所持对京东方与本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权合计60亿元、重庆渝资光电产业投资有限公司承诺以现金63亿元认购公司本次非公开发行的股票。

因此京东方A预计,本次非公开发行扣除发行费用后可募集现金不超过375亿元,募集现金部分将用于Oxide TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、一体化触摸屏以及第5.5代AM-OLED等新型显示器件项目建设和补充流动资金。

而此次拟融资规模,显然已经再次超过以往合计募资金额。2007年8月,京东方A曾拟非公开发行融资不超过60亿元,募资主要投向第4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目。但最终实际募资净额仅约为22.42亿元。

2008年7月完成该次非公开发行后,当年11月份,京东方A再次提出非公开发行计划,拟募资不超过120亿元,投向为合肥第6代TFT-LCD生产线项目,最终117.83亿元的募资净额实现了预期目标。

但同样,在2009年6月份完成上述募资后,当年11月份,京东方A拟第三次非公开发行,拟募资不超过100亿元。不过,此次募资进行得并不顺利。由于股价不断下跌,2010年,京东方A将原本4.64元的发行价格大幅调低至3.03元,但拟募资金额未有变化。2011年4月,京东方A最终完成约90亿元募资。

相对于连续多次再融资,京东方A近年来却未见分红,其经营业绩也并不乐观。

对此,在此次非公开发行方案中,京东方A解释,2010~2012年,全球经济整体低迷,增长乏力,消费电子市场受其影响持续疲软,TFT-LCD行业整体陷入亏损。在行业不景气和人民币升值等负面因素的综合影响下,公司主营业务发生较大亏损。2010~2012年年末,公司未分配利润分别为-429517.25万元、-373430.60万元和-347617.26万元,按照《公司法》和《公司章程》,公司未达到法定分红条件,未能向投资者实施现金分红。

而一直罕有分析师关注的京东方A,则在今年上半年被第一创业给予强烈推荐评级。认为公司作为已跻身全球前列的面板巨头,公司未来三年产能大幅增长、产品结构优化、新产品加速推出和原材料国产化、本地化继续提高产品竞争力,将迎来再次跨越发展的黄金时期。(.第.一.财.经.日.报 .谷.东)

A股年内最大融资:京东方拟募460亿再投面板

京东方A(000725)推出今年A股最大融资计划。在京东方中报扭亏盈利超8亿的情况下,公司抛出了募资不超过460亿元的非公开增发方案,投向多项新型显示屏项目。

据披露,本次募资主要投向京东方合肥8.5代氧化物TFT生产线、鄂尔多斯5.5代AMOLED生产线、重庆8.5代新型半导体显示生产线等在建项目,以及在合肥新规划的触摸屏生产线,公司旨在抢占新型显示战略先机,同时对接全球触摸屏的巨大市场需求。以上项目总投资将高达915亿元。

本次发行的发行底价为2.1元/股,发行股票数量区间为95亿~224亿股。除股权认购部分股份外,京东方预计募资扣除发行费用后现金不超过375亿元,发行对象的数量不超过10名。

其中,国管中心承诺以其所持北京京东方显示48.92%的股权认购京东方本次非公开发行的股票,京东方显示48.92%股权的初步评估值为85.33亿元;合肥建翔承诺以现金或其所持对京东方与本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权合计60亿元认购非公开发行的股票;重庆渝资承诺以现金63亿元认购非公开发行的股票。

上述三家特定认购对象的股份限售期为36个月,其他投资者单独或和其一致行动人共同持有本公司的股份不得超陕西中际脑病医院治疗癫痫咋样过45.25亿股,限售期12个月。

近年来,京东方连续在鄂尔多斯、合肥和重庆投资百亿级的投资项目。2011年底,京东方在鄂尔多斯投资220亿元建生产线,成立项目公司源盛光电。而此次募资将对源盛光电进行增资,投资建设第5.5代AMOLED有机发光显示器件项目,投资总额220亿元,其中以募投资金投入40亿元。目前5.5代AMOLED项目已完成厂房基建,正在进行设备调试,11月产品点亮并投产,主要产品为中小尺寸LTPS LCD和AMOLED显示器件。经测算,正常生产年销售收入为175.44亿元。

近期,京东方刚对鑫晟光电完成了60亿元的到底如何预防癫痫病发作增资,此次募资的130亿元将用于鑫晟光电建设第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目,加工玻璃基板尺寸为2200mm 2500mm,设计加工能力为9万片/月,具有月产液晶显示模组181.3万块的生产能力。经测算,鑫晟光电8.5代线正常生产年销售收入为237.23亿元。

此外,京东方还要涉足去年以来增长十分快速的触摸屏产业。此次募资的25亿元对鑫晟光电进行增资投资建设触摸屏生产线项目,项目拟新建产能为60K/月的触摸屏生产线,京东方认为此时投资建设触摸屏生产线,将有效提升其TFT-LCD面板产品的附加值。

2012年底,京东方与重庆市政府合作投资328亿元建8.5代新型半导体显示器生产线,17日在重庆两江新区开工建设,该项目采用了氧化物薄膜晶体管(Oxide TFT)、触控、ADSDS宽视角等京东方自主核心技术。此次募投资金中的152亿元将用于该项目,此举有利于京东方抢占新兴显示领域战略制高点。

此外,京东方此次剩余的28亿元募投资金用于补充公司流动资金。

京东方认为,此次投资建设的两条8.5代线将快速提升公司整体面板产能,特别是高端氧化物TFT面板产品的产能,与已量产生产线形成产品的交叉互补。生产线全部建设完成后,京东方将拥有共计六条TFT-LCD生产线及一条AMOLED生产线,产品覆盖几乎所有的面板应用领域。

京东方募投项目介绍

项目名称总投资(亿元) 以募集资金投入(亿元)

对鑫晟光电进行增资投资建设第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目 285 130

对鑫晟光电进行增资投资建设触摸屏生产线项目 53.97 25

对源盛光电进行增资投资建设第5.5代AMOLED有机发光显示器件项目 220 40

对重庆京东方进行增资投资建设第8.5代新型半导体显示器件及系统项目 328 152

补充流动资金 28 28

总计 914.97 375(.证.券.时.报 .张.奇)

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